Clientes y contactos
Una ficha con empresas, personas, historial y datos relevantes para tu proceso.
Gestión de clientes · Perú, LATAM y EE. UU.
Desarrollo de CRM a medida.
Para tu forma de vender.
Conecta clientes, oportunidades y seguimientos en un sistema diseñado para tu equipo comercial. Creamos tu CRM desde Perú, con el alcance y las integraciones que tu operación necesita.
Proceso comercial · Datos conectados · Desarrollo por etapas
Del proceso al diseño
Un CRM que también
se entiende al verlo.
Del panel general al seguimiento de cada oportunidad. Estas vistas adaptadas muestran una posibilidad de diseño, con contactos, actividades y cifras ficticios.
Un recorrido visible
Cada oportunidad tiene una etapa y una siguiente actividad.
Seguimiento del equipo
Responsables y tareas reunidos en el mismo contexto.
Diseñado para tu operación
Módulos, permisos e integraciones definidos contigo.
Diseño de ejemplo con datos ficticios. Podemos adaptar la interfaz, los módulos y las integraciones a tu proceso. El alcance final se acuerda en cada proyecto.
Del contacto al seguimiento
¿Qué es un CRM a medida?
Un CRM a medida es un sistema para gestionar clientes, prospectos y oportunidades de venta, desarrollado alrededor del proceso de una empresa. Reúne el historial de cada relación, las tareas del equipo y la información que necesita para decidir qué hacer después.
En CREATEAM partimos de cómo vendes hoy: qué registran tus vendedores, qué aprueba el responsable comercial y qué debe conectarse con el resto de la operación.
Qué podemos construir
Un CRM que refleje
tu proceso comercial.
Seleccionamos los módulos de la primera entrega según tu prioridad. Esta lista es una guía de alcance, no un paquete cerrado.
Oportunidades y etapas
Etapas de venta, responsables, próximos pasos y motivos de cierre definidos con tu equipo.
Tareas y seguimiento
Actividades y recordatorios para saber quién debe continuar cada conversación.
Cotizaciones y aprobaciones
Documentos y reglas de revisión según la forma en que preparas una propuesta.
Integraciones y datos
Conexiones con tu web, ERP o herramientas externas, sujetas a sus APIs y permisos.
Permisos y reportes
Acceso por rol, trazabilidad y reportes que respondan preguntas de tu operación.
La decisión antes del desarrollo
¿Crear un CRM propio
o adaptar uno existente?
Tener una herramienta propia debe responder a una necesidad del negocio. Revisamos contigo qué camino tiene sentido.
Configurar un CRM existente
Tus etapas de venta y necesidades se cubren con la configuración de una plataforma disponible.
Revisa funciones, adopción del equipo, licencias e integraciones antes de decidir.
Conectar o ampliar lo que usas
Tu CRM funciona, pero necesitas intercambiar datos o resolver una parte específica del proceso.
Evalúa primero APIs, accesos y límites de la plataforma. Puede bastar una integración.
Desarrollar un CRM a medida
Las reglas, datos o flujos importantes de tu operación no encajan bien en las opciones disponibles.
Define una primera versión y un responsable interno; considera también mantenimiento y evolución.
Alcance e inversión
¿Cuánto cuesta
hacer un CRM?
La cotización se construye sobre tu proceso, las integraciones y una primera versión definida. Tener un CRM propio también implica presupuesto para operar y mantener el sistema.
Revisar el alcance de mi CRMQué necesitamos entender
- Proceso de ventas y número de flujos distintos.
- Roles, permisos, reportes y reglas de aprobación.
- Calidad y volumen de los datos que se migrarán.
- Integraciones, alojamiento y continuidad del servicio.
La propuesta separa desarrollo, servicios externos, alojamiento y soporte. Definimos precio y calendario al acordar el alcance.
Experiencia de ingeniería
Conoce los sistemas
que ya construimos.
CyberPOS y OnTurn son productos propios de CREATEAM. Puedes revisar cómo abordamos gestión operativa, integraciones y reservas: experiencia de software que ayuda a evaluar nuestro trabajo.
Ver productos propios e ingenieríaAntes de crear tu CRM
Las preguntas
que conviene resolver.
¿Cómo puedo crear un CRM para mi empresa?
Empieza por describir cómo llegan los prospectos, quién los atiende, qué etapas recorre una venta y dónde se pierde información. Con ese mapa evaluamos si conviene configurar una herramienta existente, conectarla con otros sistemas o desarrollar un CRM a medida. La primera versión se define alrededor del proceso prioritario.
¿Conviene un CRM a medida o usar una plataforma existente?
Una plataforma existente puede ser suficiente si su configuración cubre tu proceso comercial. El desarrollo a medida se evalúa cuando necesitas reglas, relaciones entre datos o integraciones que esa configuración no resuelve bien. Comparamos alcance, inversión inicial, costes recurrentes, mantenimiento y facilidad de uso para tu equipo.
¿Cuánto cuesta desarrollar un CRM a medida?
La cotización depende del proceso de ventas, los roles y permisos, las integraciones, la migración de datos y los reportes. Definimos una primera entrega antes de presupuestar. La propuesta debe separar desarrollo, servicios externos, alojamiento y soporte; esos costes no desaparecen por tener un CRM propio.
¿Cuánto tiempo lleva crear un CRM?
El plazo se define después de revisar el alcance, la calidad de los datos y los accesos a sistemas externos. Acordamos etapas y criterios de aceptación para una primera versión, con pruebas del equipo comercial antes de la puesta en marcha.
¿Se puede integrar el CRM con WhatsApp, mi web o un ERP?
Podemos evaluar esas integraciones según las APIs, permisos y capacidades disponibles en cada sistema. La propuesta debe especificar qué datos se intercambian, en qué dirección y con qué frecuencia. WhatsApp y otros servicios pueden requerir cuentas, aprobaciones y cargos del proveedor; se revisan antes de comprometer el alcance.
¿Pueden migrar mis clientes desde Excel u otro CRM?
Primero revisamos una muestra autorizada de los datos, sus campos, duplicados y posibilidades de exportación. La migración puede incluir limpieza, mapeo, una carga de prueba y validación. Su alcance y las responsabilidades sobre la calidad de los datos se acuerdan en la propuesta.
¿Qué incluye tener un CRM propio?
Hay que acordar por escrito los entregables, los derechos sobre el código, los accesos, la exportación de datos y la documentación. También se definen alojamiento, copias de seguridad, mantenimiento y soporte. Las licencias de componentes y servicios externos se identifican por separado.
El primer paso
Hablemos de
tu CRM.
Cuéntanos cómo venden hoy, cuántas personas usarían el CRM y qué herramientas deberían conectarse. Si ya tienes un presupuesto de referencia, puedes incluirlo.
hello@createam.io
Lima, Perú · Proyectos para Perú, LATAM y EE. UU.
Lunes a viernes · 09:00–18:00 · UTC−5
¿Qué pasa después?
Revisamos tu consulta. Si hay encaje, coordinamos una conversación para delimitar el alcance y preparar una propuesta.